Campari Group ha completato con successo l’operazione di aumento di capitale attraverso il collocamento di nuove azioni ordinarie per un controvalore di circa 650 milioni, con offerta tramite bookbuilding accelerato, e l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile «senior unsecured» con scadenza nel 2029 per ulteriori 550 milioni. I proventi netti dell’offerta combinata saranno utilizzati per finanziare in parte l’acquisizione di Courvoisier.

Il regolamento e la consegna delle azioni ordinarie di nuova emissione è prevista per il 12 gennaio 2024 mentre il regolamento e la consegna delle obbligazioni convertibili è prevista per il 17 gennaio 2024.

PedersoliGattai ha agito in qualità di lead counsel dell’operazione con un team composto dai partner Prof. Eugenio Barcellona e Marcello Magro, dal junior partner Leonardo Bonfanti, dal senior associate Federico Tallia e dagli associate Carlo Ranotti, Stefano Piccoli, Giulia Ambrosiani e Antonio Nisi.