TeamSystem, società leader nel mercato delle soluzioni digitali cloud per la gestione finanziaria del business e della fatturazione elettronica di micro, piccole e medie imprese e professionisti in Italia, ha concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario garantito senior secured a tasso variabile da €700 milioni con scadenza 2031, i cui proventi sono destinati, tra l’altro, a rifinanziare parte dell’indebitamento senior secured della società, nonché a supportare l’ulteriore crescita del gruppo tramite operazioni di M&A. Il gruppo ha altresì ottenuto l’impegno da parte di alcuni investitori a rifinanziare le PIK Notes emesse dalla controllante di TeamSystem per un ammontare complessivo di €300 milioni.
In relazione all’operazione di emissione obbligazionaria, TeamSystem ha anche esteso la durata della propria linea di credito revolving e aumentato la relativa disponibilità da €180 milioni a €300 milioni.

PedersoliGattai ha assistito i sottoscrittori del prestito obbligazionario con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dal counsel Federico Tropeano e dagli associate Matteo Zoccolan e Alessia Abate per i profili di diritto italiano e dal partner Cristiano Garbarini e dalla counsel Valentina Buzzi per i profili di diritto tributario.