Il fondo di private equity globale L Catterton e la Famiglia Della Valle hanno annunciato la sottoscrizione di accordi, anche con ed il socio di minoranza Delphine, aventi a oggetto la promozione di un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulle azioni di Tod’s, finalizzata al delisting della società. Più in dettaglio – si legge nella comunicazione ufficiale – l’offerta pubblica di acquisto sarà promossa da Crown Bidco (veicolo societario di L Catterton) e, a esito dell’operazione, la famiglia Della Valle manterrà il controllo esclusivo su Tod’s, con una partecipazione del 54% del capitale sociale di Tod’s, mentre Delphine, veicolo societario controllato da LVMH, resterà titolare di una partecipazione del 10% del capitale sociale di Tod’s.

È, inoltre, previsto che, alla data di delisting di Tod’s, la Famiglia Della Valle, Crown Bidco e Delphine sottoscrivano un patto parasociale volto a disciplinare i rispettivi diritti e obblighi in qualità di azionisti di Tod’s, ai sensi del quale sia a L Catterton che a Delphine verranno riconosciuti una rappresentanza nel consiglio di amministrazione di Tod’s e taluni ulteriori diritti di governance ed exit.

Il gruppo Tod’s – con i suoi marchi Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay – rappresenta una eccellenza del made in Italy ed un protagonista affermato nel mercato delle calzature, della pelletteria e dell’abbigliamento, con una significativa presenza su tutti i mercati internazionali.

Il Presidente Diego Della Valle, si legge in una nota ufficiale, ha dichiarato che l’operazione porterà ulteriori benefici allo sviluppo del Gruppo Tod’s; uno sviluppo fatto di continui investimenti e di obiettivi sfidanti.

PerdersoliGattai ha assistito la famiglia Della Valle con un team guidato e coordinato dai partner Carlo Montagna, Stefano Cacchi Pessani e Alessandro Capogrosso e composto dai senior associate Matteo Sica Fiorillo e Filippo Emanuele Sani e dall’associate Pietro Faggiana.