PedersoliGattai ha assistito, per gli aspetti di diritto italiano, i bookrunners BNP Paribas, BPER Banca SpA, Intesa Sanpaolo SpA, Mizuho Securities Europe GmbH, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Morgan Stanley & Co. International plc, Nomura, Banco Santander, S.A. e UniCredit SpA nell’ambito dell’emissione del prestito obbligazionario holdco pay-if-you-can toggle di importo pari a euro 300 milioni, la prima di questo tipo nel mercato italiano, da parte di Fiber Midco SpA e dell’emissione di un prestito obbligazionario a tasso fisso high-yield di importo pari a euro 430 milioni da parte di Fiber Bidco SpA, società capogruppo del gruppo Fedrigoni, società detenuta dai fondi di private equity Bain Capital Private Equity e BC Partners.

I nuovi prestiti obbligazionari sono stati emessi nel contesto di un’operazione di rifinanziamento del gruppo, ivi incluso il rimborso dell’indebitamento derivante dai prestiti obbligazionari a tasso fisso emessi in precedenza da Fiber Bidco SpA.

PedersoliGattai ha assistito i bookrunners con un team composto dal partner dal partner Gaetano Carrello e composto dal counsel Federico Tropeano e dagli associate Piero Piccolo, Davide Stracquadanio e Virginia Crugnola e, per i profili fiscali, con un team composto dal partner Cristiano Garbarini e dalla counsel Valentina Buzzi.